האסטרטגיה שלנו מבוססת על שילוב ייחודי בין יצירת ערך כלכלי לבין אחריות תאגידית אותנטית ומהותית.
אנו מאמינים כי יצירת ערך בר־קיימא תלויה ביכולת לצפות שיבושים, להגיב אליהם ולהפוך אי-ודאות להזדמנות. הפניקס מזהה ומנהלת את ההזדמנויות והסיכונים הנובעים ממגמות מרכזיות, ובהן שינויי אקלים, המעבר לכלכלה דלת פחמן ובינה מלאכותית יוצרת, ופועלת לתרגם אותן לחוסן ולביצועים טובים יותר לאורך זמן.
במקביל, אנו מכירים בכך שהצלחה עסקית ארוכת טווח אינה נפרדת מחוזקם של הכלכלה והחברה שבהן אנו פועלים. לכן, הפניקס מתמקדת בנושאי אחריות תאגידית המהותיים ביותר ליצירת ערך ארוך טווח, ובהם ממשל תאגידי, שקיפות, אנשים, השפעה סביבתית והשקעה חברתית בעלת השפעה גבוהה. גישה משולבת זו מאפשרת לנו להתמקד ביוזמות שאנו מאמינים כי ייצרו השפעה אמיתית, תוך חיזוק אמון, חוסן וביצועים בני־קיימא.
הפניקס בונה מנועי צמיחה חדשים באמצעות מענה לצרכים מתפתחים של לקוחות ולשינויים בשוק הקשורים לשינויי אקלים, למעבר לכלכלה דלת פחמן ולבינה מלאכותית. אנו פועלים ליצירת ערך כלכלי באמצעות זיהוי מוקדם של הזדמנויות, ניהול פרואקטיבי של סיכונים מתפתחים ופיתוח פתרונות המותאמים לצרכים של המשק.
השקעה בתשתיות מעבר וחוסן: אנרגיה מתחדשת, מים והתפלה, מערכות אגרו-פוד, התאמת תשתיות, תשתיות הקשורות לאקלים ומגזרים הקשורים למעבר האנרגטי.
דיאלוג כמנהל נכסים מוביל: ממשל תאגידי חזק הוא מרכיב קריטי ליצירת ערך ארוך טווח, לשווקי הון יעילים ולהקצאת משאבים אפקטיבית. כמנהל נכסים מוביל, הפניקס מחויבת לקידום סטנדרטים גבוהים של ממשל תאגידי בפעילויות הליבה שלה, בתיק ההשקעות שלה ובאקוסיסטם הפיננסי בישראל.
פיתוח מנועי צמיחה ממגמות משבשות: לרבות כלי רכב חשמליים כהזדמנות ביטוחית צומחת הנתמכת באסטרטגיות מותג EV אופטימליות, וכן תשתיות סולאר ואגירה באמצעות פתרונות ביטוח מותאמים ופתרונות נלווים.
זיהוי וניהול פרואקטיבי של סיכונים מרכזיים: סיכוני ESG וסיכונים טכנולוגיים מתפתחים, ובהם בינה מלאכותית ופרטיות, משולבים במסגרת ניהול הסיכונים הארגונית ובמנגנוני הממשל התאגידי של הפניקס, במטרה לצמצם חשיפה ולחזק ביצועים.
האחריות התאגידית המהותית של הפניקס מיושרת באופן הדוק עם האסטרטגיה שלנו ליצירת ערך ארוך טווח. אנו מתמקדים בנושאים הרלוונטיים ביותר לעסק, לבעלי העניין ולסביבת הפעילות שלנו — מממשל קפדני ודיווח מוביל, לתרבות הארגונית ולהשפעה על האנשים שלנו ועל החברה בישראל. סדרי עדיפויות אלה מחזקים אמון, תומכים בחוסן ומחזקים את יכולתנו לייצר ערך בר־קיימא לאורך זמן.
ממשל תאגידי מתקדם: הפניקס מיישמת מנגנוני ממשל חזקים החורגים מעבר לפיקוח על יצירת ערך, אסטרטגיה עסקית וניהול סיכונים מסורתי, גם לנושאים מהותיים מתפתחים כגון פרטיות, בינה מלאכותית, קיימות וסייבר. הפניקס מנהלת באופן פרואקטיבי סיכונים מתפתחים אלה, המבטיחים פיקוח משמעתי, חוסן ויצירת ערך ארוך טווח לבעלי העניין שלנו.
שקיפות בדיווח: הפניקס היא מובילת שוק בדיווח קיימות, מובנה, מבוקר ורלוונטי למשקיעים. החל משנת 2024, דיווחי הקיימות של הפניקס משולבים באופן מלא בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה, בהתאם לפרקטיקות המובילות בעולם ובאופן ייחודי בקרב חברות תל אביב 35.
אנשים ותרבות: הפניקס פועלת לשימור תרבות מריטוקרטית, שיתוף העובדים ביצירת ערך באמצעות תגמול מבוסס הון (למעלה מ-40% מכלל המנהלים והעובדים מקבלים אופציות או מניות חסומות), וכן סביבת עבודה מודרנית המתמקדת בשני קמפוסים חדשים בעלי תקן LEED.
השפעה חברתית אסטרטגית: הפניקס מקדמת השפעה חברתית באמצעות שותפויות עם עמותות בעלות השפעה וצמיחה גבוהה במודל VC/סטארט-אפ. אנו תומכים ביוזמות בעלות השפעה גבוהה המחזקות חוסן חברתי, מרחיבות הזדמנויות ותורמות לחיוניות ארוכת הטווח של החברה הישראלית באמצעות תמיכה כספית, ליווי ניהולי, חיבורים עסקיים, התנדבות ותרומות בשווה כסף. מאמצים אלה מתמקדים ב:
הפניקס רואה בדירוגי ESG חיצוניים אינדיקטורים חשובים לשקיפות, לממשל וליכולת ביצוע. אנו מקיימים דיאלוג הדוק עם גופי הדירוג כדי לשפר את איכות הגילוי, לחזק ביצועים בנושאים מהותיים ולשמר עמדת הובלה בשוק הישראלי.
הפניקס ממוקמת בין המוסדות הפיננסיים המובילים בישראל בדירוגי ESG מקומיים ובינלאומיים, לרבות מקום ראשון בענף הביטוח בישראל, מקום שני בישראל בכלל הסקטורים, ונמצאת ב-16% העליונים בדירוג סקטוריאלי גלובלי של S&P לשנת 2025
Global Ratings S&P – הפניקס קיבלה ציון 59 בדרוג ESG של P&S לשנת 2025, המשקף שיפור של 19 נקודות בשנתיים האחרונות (18.7.25).
Sustainalytics – הפניקס מובילה את ענף הביטוח בישראל עם ציון סיכון בינוני של 24.1 (3.12.25).
MSCI ESG – הפניקס קיבלה דירוג MSCI ESG של BBB (10/25); מאחר שזהו הדירוג הראשון של הפניקס ב-MSCI, הוא מהווה בסיס ללמידה מתמשכת ולהמשך דיאלוג ככל שנעמיק את ההבנה שלנו במתודולוגיה.
Greeneye – חברת דירוג בישראל, המדרגת את כלל החברות הנסחרות בבורסה בתל אביב. הפניקס מובילה את דירוג Greeneye בישראל עם ציון של 83 מתוך 100 (7/25).
מעלה – מעלה היא הגוף המוביל בישראל לקביעת סטנדרטים בתחום ה-ESG כבר יותר משני עשורים. הפניקס מדורגת בקטגוריה הגבוהה ביותר של מעלה, פלטינה פלוס (7/25).
החל משנת 2024, דיווחי הקיימות של הפניקס משולבים באופן מלא בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה, ומשקפים את מחויבותנו לדיווח איכותי, שימושי לקבלת החלטות ורלוונטי למשקיעים, בהתאם לפרקטיקות המובילות בעולם.
